Công ty Trung Quốc chẳng ai biết tên này này đang trở thành kẻ quyền lực nhất trong lĩnh vực cung ứng Lithium

Với một lâu đài hoang tàn từ thế kỷ 13, khó có thể tin thị trấn Ai-len nhỏ ở Carlow lại đang bước lên vũ đài như một tiền đồn quan trọng cho tham vọng thống trị cuộc cách mạng xe điện toàn cầu của một công ty Trung Quốc.

Năm 2013, công ty Ganfeng Lithium Co. đã gửi một nhóm đến nơi này để khảo sát các mỏ Lithium đầy tiềm năng ở bên dưới vùng nông thôn yên bình này. Đây là một phần trong bước đi đầu tiên của công ty ra ngoài Trung Quốc nhằm tăng cường sản xuất loại vật liệu chủ chốt cho các khối pin có thể sạc lại.

Với những dự án và mối quan hệ hợp tác trải dài từ Nam Mỹ cho đến Úc, Ganfeng đang hướng đến việc sử dụng thu nhập từ việc bán cổ phiếu ở Hong Kong trong tuần qua để tiếp tục mở rộng việc khai thác với dự báo công ty sẽ vươn lên thành nhà sản xuất Lithium lớn thứ hai trên thế giới trong năm nay.

Kiril Klip, cựu giám đốc điều hành của International Lithium Corp, đối tác nước ngoài đầu tiên của Ganfeng, cho biết. "Từ nhiều năm trước, vào đầu những năm 2000, họ hiểu được rằng, Lithium sẽ thúc đẩy toàn bộ cuộc cách mạng năng lượng xanh. Đó là cách tiếp cận rất thực tế, theo đúng nghĩa đen – họ đang làm việc với các nhà địa chất của chúng tôi để lật từng tảng đá lên, và nghiên cứu tất cả các khối quặng Lithium."

Theo hãng Roskill Information Services, kể từ cuộc viễn chinh đến Ai-len, thị phần của Ganfeng trong sản lượng Lithium tinh chế trên toàn cầu đã tăng từ khoảng 6% trong năm 2013 lên khoảng 11% trong năm nay. Dữ liệu từ hãng nghiên cứu cho thấy, công ty hiện nắm giữ khoảng 25% sản lượng Lithium Hydroxide dùng cho pin, loại vật liệu đang được các nhà sản xuất ô tô lùng sục nhiều nhất.

Quyền lực mới nổi trong việc cung ứng Lithium

Được thành lập từ năm 2000 ở Đông Nam tỉnh Giang Tây và được niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán Thâm Quyến một thập kỷ sau đó, chuyên môn của Ganfeng là xử lý vật liệu Lithium thô – thường đến từ các hồ muối ở Nam Mỹ và các mỏ ở Úc – để thành các sản phẩm hóa chất sau đó được dùng trong các viên pin Lithium.

Các dự án khai thác Lithium trên toàn cầu của Ganfeng.

Đà tăng trưởng nhanh và kế hoạch sử dụng tiền thu được từ bán cổ phiếu nhằm gia tăng sản lượng đã làm các khách hàng cao cấp của họ an tâm về việc đảm bảo nguồn cung trong dài hạn. Từ tháng Tám, Ganfeng đã ký các hợp đồng mới với Tesla Inc., BMW AG và hãng sản xuất pin LG Chem Ltd.

"Họ đã phản ứng rất nhanh trước một thị trường đang thay đổi và điều đó cho phép họ gia tăng sản lượng theo đòi hỏi của thị trường." Robert Baylis, nhà phân tích tại London với Roskill, cho biết. "Các công ty khác không thể làm được điều đó với tốc độ tương tự như vậy."

Bước tăng trưởng nhanh chóng này đến rất đúng thời điểm. Theo dữ liệu của Bloomberg New Energy Finance, vào năm 2016, mới chỉ có chưa đến 1 triệu chiếc xe điện được bán ra, nhưng giờ đây đã có hơn 4 triệu chiếc xe điện đang lăn bánh trên đường, và chỉ trong 6 tháng tới sẽ có thêm hơn 1 triệu xe nữa.

Dữ liệu của Roskill cho thấy, Ganfeng đang tăng trưởng nhanh chóng về thị phần Lithium Hydroxide.

Tăng trưởng nhảy vọt về sản lượng Lithium đã kéo theo thu nhập của Ganfeng – dự báo có thể tăng thêm 1/3 trong năm nay – và đưa công ty đi trước những người hàng đầu trong ngành này, ví dụ như FMC Corp về mặt sản lượng. Thậm chí, theo dữ liệu của hãng tư vấn CRU Group, họ còn đang trên đường vượt mặt nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới đến từ Chile, Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, trong năm nay, và còn có thể thách thức ngôi đầu thế giới của Albemarle Corp.

"Họ đã thay đổi bộ mặt của ngành công nghiệp – trước đây bạn có nhóm bộ ba và giờ bạn đang thấy nhóm bộ năm." Mike Tamlin, COO của Neometals Ltd, đối tác của Ganfeng và Mineral Resources Ltd ở mỏ Mountain Marion tại miền Tây nước Úc cho biết. "Có thể cho rằng trật tự thứ hạng của nhóm bộ năm đã thay đổi," với việc bổ sung thêm cả Ganfeng và Tianqi Lithium Corp.

Ganfeng đang đe dọa ngôi đầu về cung ứng Lithium của Albemarle.

Năm 2011, Mt Marion là thương vụ đầu tư ra nước ngoài đầu tiên của Ganfeng với International Lithium của Canada, và họ vẫn là đối tác của nhau qua các dự án phát triển trong tương lai ở Argentina. Năm 2015, Ganfeng còn bổ sung thêm cổ phần của mình tại dự án Mt Marion. Hợp tác với Lithium Americas Corp., Ganfeng đang nhắm đến việc bắt đầu sản xuất vào năm 2020 tại dự án Cauchari-Orlaroz ở Tây Bắc tỉnh Jujuy, Argentina.

Thận trọng trước các biến động của thị trường

Cho đến nay, công ty vẫn tuân thủ các kế hoạch tăng trưởng của mình, phó chủ tịch Wang Xiaoshen cho biết trong cuộc phỏng vấn tại Thượng Hải tuần này.

"Chúng tôi và các nhà cung cấp Lithium khác vẫn phải thận trọng không mở rộng quá nhanh mảng kinh doanh của mình, chúng tôi phải thận trọng hơn." Ông Wang cho biết. "Chúng tôi muốn làm những thứ này từng bước từng bước một, qua từng năm để xem thị trường phản ứng như thế nào, và để xem nhu cầu tăng trưởng như thế nào trong ngắn hạn."

Theo ông Wang, những lần đầu tư mở rộng gần đây chỉ được thông báo khi công ty đã đảm bảo các hợp đồng cung ứng trong dài hạn với những khách hàng lớn, như LG Chem và BMW. "Vì vậy, chúng tôi không chỉ mơ về các nhu cầu lớn đang đến và sau đó xây dựng cơ sở sản xuất." Ông cho biết, và bổ sung thêm rằng Ganfeng có thể mở rộng tương đối nhanh khi cần thiết.

Tăng trưởng bùng nổ về xe điện đã làm nên quyền lực của những nhà cung ứng như Ganfeng.

Trong khi việc bán cổ phiếu vào tuần này đang thu hút các nhà đầu tư quan trọng, bao gồm cả các hãng sản xuất pin như LG Chem và Samsung SDI, nhưng cổ phiếu niêm yết chỉ được định giá ở cuối khoảng giá kỳ vọng.

Cổ phiếu của Ganfeng trên sàn chứng khoán Thâm Quyến đã sụt giảm 10% và cả đối thủ Tianqi cũng cùng cảnh ngộ với mức giảm 9%. Ở Úc, cổ phiếu Orocobre Ltd đã trượt dài 6,4% còn Neometals cũng giảm 2%.

Theo ông Wang, giá của cổ phiếu niêm yết đã bị "đánh giá thấp một cách đáng kể" khi các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi các yếu tố, ví dụ như giá Lithium đang chịu nhiều sức ép giảm giá.  Người điều hành Ganfeng cũng cho biết, hiện tại ưu tiên của công ty từng là tìm nguồn tài chính cho các dự án trong ngắn hạn và giờ là lúc họ bước tiếp.

Trong dài hạn, Ganfeng đang định vị bản thân trong các cơ hội mới bên ngoài vật liệu thô, bao gồm cả sản xuất và tái chế pin.

Theo Andrew Miller, nhà phân tích tại hãng tư vấn Benchmark Mineral Intelligence ở London, nhà sản xuất này "luôn luôn có hướng tiếp cận đi trước thời đại." Việc mở rộng sang tái chế và sản xuất pin "sẽ là yếu tố quan trọng để công ty duy trì tăng trưởng của mình trong chương tiếp theo của việc phát triển thị trường pin."

Tham khảo Bloomberg