Samsung bỏ phân khúc chip nhớ giá rẻ, công ty Đài Loan và Trung Quốc hưởng lợi lớn

Việc Samsung rút khỏi một số mảng bộ nhớ giá rẻ đang tạo ra khoảng trống lớn trên thị trường, và các nhà sản xuất tại Đài Loan cùng Trung Quốc là những bên hưởng lợi rõ nhất.

Trong thời gian gần đây, Samsung đã dừng tham gia phân khúc LPDDR4 và LPDDR4X để tập trung vào LPDDR5 và LPDDR5X, dòng bộ nhớ có giá trị cao hơn và đang được ngành AI tiêu thụ mạnh. Hãng cũng khép lại mảng MLC NAND để ưu tiên các sản phẩm NAND cao cấp hơn. Quyết định này giúp Samsung dồn năng lực sản xuất vào các dòng bộ nhớ có biên lợi nhuận tốt hơn, nhưng đồng thời cũng khiến nguồn cung ở nhóm phổ thông bị xáo trộn trong ngắn hạn.

Khoảng trống đó nhanh chóng được các công ty khác lấp vào. Tại Đài Loan, Macronix đang đẩy mạnh mảng NAND và ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu rất mạnh. Theo Economic Daily News, trong quý I/2026, tỷ trọng doanh thu từ MLC NAND của Macronix tăng từ 21% lên 30%. Nếu so với quý trước, mức tăng đạt 90%, còn nếu so với cùng kỳ năm trước thì tăng tới 382%.

Cũng theo nguồn tin này, đà tăng nói trên đến từ việc Samsung ngừng sản xuất MLC NAND Flash, khiến khách hàng phải chuyển sang tìm nguồn cung mới. Trong khi đó, tỷ trọng doanh thu từ NOR Flash của Macronix giảm xuống còn 58%, cho thấy cơ cấu kinh doanh của hãng đang thay đổi khá nhanh theo nhu cầu thị trường.

Commercial Times cho biết Macronix là nhà cung cấp quan trọng trong phân khúc 4 Gb đến 32 Gb. Nhu cầu tăng cao ở nhóm dung lượng này kéo doanh thu NAND đi lên và giúp doanh thu eMMC tăng 94% so với quý trước và gần gấp 40 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường bộ nhớ phổ thông vẫn còn nhu cầu lớn, đặc biệt khi các tập đoàn lớn ưu tiên dây chuyền cho sản phẩm cao cấp.

Thị trường NAND Flash hiện vẫn trong tình trạng khan hàng, vì vậy Macronix đã tăng giá với cả SLC NAND lẫn NOR Flash. Giá hợp đồng của NOR Flash và SLC NAND được dự báo có thể tăng 100% vào quý II/2026. Khi nguồn cung chưa kịp mở rộng nhưng nhu cầu vẫn giữ ở mức cao, mặt bằng giá của nhóm bộ nhớ này có thể tiếp tục chịu áp lực đi lên.

Về năng lực sản xuất, Macronix hiện đã làm chủ NAND 3D 96 lớp, đồng thời chuẩn bị đưa NAND 192 lớp vào giai đoạn sẵn sàng thương mại hóa. Công ty cũng đang phát triển công nghệ trên 300 lớp. Diễn biến này cho thấy khi Samsung và các hãng lớn tập trung công suất cho DRAM và NAND cao cấp phục vụ AI, những doanh nghiệp như Macronix sẽ có cơ hội chiếm thêm thị phần ở các phân khúc mà các ông lớn không còn ưu tiên.