Spotify nộp đơn xin IPO kỳ vọng thu về 1 tỷ USD, nhưng cảnh báo giá cổ phiếu có thể bốc hơi nhanh chóng
Spotify thực hiện IPO trực tiếp và bỏ qua những bước cơ bản cần thiết mà một đợt chào bán cổ phiếu cần có.
Dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Spotify mới đây đã nộp đơn xin IPO trực tiếp, một hình thức IPO bỏ qua các bước cơ bản của Phố Wall để có thể nhanh chóng đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Theo đánh giá của các chuyên gia, cách thức IPO này có nhiều rủi ro.
Công ty Thụy Điển đã nộp hồ sơ lên SEC vào hôm thứ 4, hiện đang được định giá khoảng 19 tỷ USD. Spotify sẽ niêm yết cổ phiếu của mình trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York, với tên mã SPOT.
Giám đốc điều hành Spotify, ông Daniel Ek.
Với 71 triệu thuê bao trả phí, Spotify hiện đang là dịch vụ nghe nhạc trực tuyến số 1 thế giới, bỏ xa Apple Music với khoảng 36 triệu thuê bao. Tuy nhiên, Google và Amazon cũng đang đẩy mạnh đầu tư cho lĩnh vực này.
Sức ép cạnh tranh rất lớn đã khiến cho Spotify phải chi nhiều tiền hơn cho các hợp đồng cấp phép âm nhạc. Chi phí hoạt động cho việc cấp phép hơn 35 triệu bài hát, tiếp thị và R&D ngày càng tăng.
Chính vì vậy mà trong năm 2017, Spotify báo cáo lỗ ròng 1,2 tỷ EUR (cao hơn gấp 2 lần so với khoản lỗ 539 triệu EUR năm 2016). Tuy nhiên doanh thu của công ty cũng tăng mạnh 39%, đạt 4,1 tỷ EUR.
Spotify thực hiện IPO trực tiếp đầy rủi ro
Với cách thức IPO trực tiếp, Spotify sẽ chào bán cổ phần của mình một cách trực tiếp cho các nhà đầu tư. Điều đó đồng nghĩa với việc công ty sẽ bỏ qua việc thuê các ngân hàng lớn để thực hiện việc IPO và tìm kiếm nhà đầu tư.
Hồ sơ F-1 vừa được nộp lên SEC là đợt chào bán đầu tiên trị giá khoảng 1 tỷ USD, tuy nhiên con số này có thể sẽ thay đổi tùy thuộc tình hình. Việc IPO trực tiếp đồng nghĩa với việc Spotify sẽ bán cổ phần mà không có mức giá cố định, cũng không cố số lượng cổ phần nhất định được bán ra.
Bên cạnh đó, do không có các quy định bảo hiểm thường được Phố Wall thực hiện, giá cổ phiếu của Spotify có thể giảm mạnh ngay sau khi được tự do giao dịch trên sàn chứng khoán. Spotify cũng đã cảnh báo: “Giá cổ phiếu phổ thông của chúng tôi có thể dễ dàng giảm mạnh so với mức giá IPO, sau khi niêm yết trên sàn NYSE”.
Có thể Spotify đang rất cần tiền để tiếp tục duy trì hoạt động và cạnh tranh với các đối thủ khác, dẫn đến việc thực hiện IPO một cách gấp rút và nhanh chóng.
Tham khảo: Business Insider
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Nhà sáng lập TSMC nhận định về Intel: Sẽ tốt hơn nếu không cố chen chân vào mảng sản xuất chip, đáng lẽ nên tập trung vào AI
Morris Chang, nhà sáng lập TSMC, đã thẳng thắn nhận định chiến lược kinh doanh của Intel, cho rằng "Đội Xanh" đáng lẽ không nên bước chân vào lĩnh vực sản xuất chip và thay vào đó nên tập trung vào thị trường AI.
Nửa đêm, Facebook sập trên toàn cầu, Instagram, Threads cũng không thể truy cập
